港股冲击新血亏股。
两只新股9月29日上市,——生物医药公司创生集团和东莞农村商业银行,两者开盘即破,早盘股价分别暴跌22.38%和5.3%,均超昨日暗跌17.62%和4.8%,一手亏损分别为1790港元和420港元。
明星机构扎堆
创盛集团首日表现与上市前的市场热情形成鲜明对比。
IPO期间,创盛集团在香港公开发行有5.9万人认购,超额认购59.7倍第一手的中签率为15%,即拿了40手拿到第一手,国际发售超额认购1.1倍16港元的发行价也设定在发行价区间15.8—16港元的上限
创生集团是一家集发现,研究,开发,制造和业务发展于一体的全球性生物制药公司在苏州设有药物发现,转化和临床研究中心,在杭州设有技术和产品开发中心及药物生产基地
在上市之前,创盛集团在2015年至2020年进行了多轮融资,投资方名单中有全球多家大型明星投资机构,包括礼来亚洲,新加坡投资公司淡马锡,高淳资本,红杉资本,中信建投,招商资本和招商M&A基金,碧桂园,新世界发展。
其中,礼来亚洲为最大机构股东,IPO后持股比例约为15.1%,国资企业结构调整基金持股比例为6.07%,淡马锡通过TLS Beta私人有限公司持股比例为5.84%
基石认购超过80%。
此次IPO还引入了四家基石投资者,认购股份总额约6800万美元,包括礼来亚洲,淡马锡,卡塔尔投资局和中国国有企业结构调整基金基石认购比例按发行价计算高达81.89%
招股书显示,创生集团自主研发的肿瘤和肺肿瘤候选药物9种中的8种,涵盖已验证,部分验证和新的生物途径其中,Claudin18.2抗体的研发备受关注,是最近几年来新药研发领域的前沿突破方向
但是,创盛集团目前没有批准商业销售的产品,也没有产生任何产品销售收入招股书显示,创盛集团2019年和2020年营收分别为4414万元和8098万元,年度亏损分别为4.37亿元和3.22亿元
招股书显示,创盛集团本次IPO募集资金净额将主要用于四大主要产品的开发和商业化,尤其是核心产品MSB2311和主要产品TST001,剩余8%将用于拓展在研产品和开发技术的业务发展。
东莞农商银行:拥有近期最低的热门新股。
相比之下,东莞农商银行的IPO热度相对较低。
招股书显示,东莞农村商业银行是东莞商业银行中网点数量最多的根据中国银行协会2021年发布的《2021年中国银行业100强榜单》,根据截至2020年12月31日的总资产统计,东莞农村商业银行是中国第五大农村商业银行
可是,投资者对东莞农村商业银行的兴趣并不高东莞农村商业银行香港公募认购不足,认购比例仅为22%,一手成功率100%东莞农村商业银行的国际发行仅获得少量超额认购发行价最终定在发行区间下限,全球发行净收益约88.82亿港元
相比创盛的明星投资机构阵容和基石投资的超高认购比例,东莞农商银行仅引入一名基石投资者富民发展认购价值约10亿港元的股份富民发展由东莞SASAC间接全资拥有
2018年至2020年,东莞农村商业银行营业收入分别为97.77亿元,117.95亿元和120.47亿元。根据招股说明书中的信息,该基金ra
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